1987 год, 18 месяцев после Разломов 4 сезона: военные вводят карантин в Хокинсе, строят базу в Изнанке и охотятся за Оди. Она тайно тренируется с Хоппером и Джойс.

Уилл, Лукас и Майк прячутся от патрулей. Дастин чтит Эдди у могилы, но хулиганы избивают его — он пропускает «вылазку». Стив, Робин, Джонатан и Нэнси на радио шифруют сигналы для рейда Хоппера в Изнанку за базой Векны.

Вылазка срывается: Демогоргон атакует фургон, Хоппер укрывается в Изнанке. Уилл телепатически видит, как тварь прорывается через Разлом в спальню Холли Уилер.

Оди тренирует Уилла против Векны, пока Хоппер и Джойс проникают в военную базу. Дастин с хулиганами саботируют генераторы, вызывая блэкаут. Стив, Робин, Нэнси и Лукас находят арсенал: оружие против Демогоргононов.

Векна атакует радио — Робин ранена. Уилл жертвует собой, блокируя её разум. Разломы расширяются, Изнанка сочится в Хокинс.

Оди чувствует Холли через телепатию и телепортирует Джойс в Изнанку для совместного поиска. Хоппер выживает в ловушке, сражаясь с заражёнными солдатами — он находит первую спору Векны, источник новых Демогоргононов.

Дастин взламывает школьную сеть, раскрывая военные планы: база в Изнанке — приманка для Оди. Лукас мстит хулиганам, вербуя их для саботажа. Стив и Робин перехватывают сигнал — Векна манипулирует Уиллом через старое заражение.

Климакс в Изнанке: группа воссоединяется у логова спор, Оди уничтожает гнездо, спасая Холли. Но Векна шепчет Уиллу: «Ты — мой ключ». Разломы пульсируют, город дрожит.